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通商助力绿地香港、中国农化、中国华融等多家企业成功发行美元债券

2019年7月17日,绿地香港控股有限公司(香港联交所股票代码“00337”)在境外成功发行3亿美元二年期债券,年利率6%。绿地香港是世界500强绿地控股旗下唯一的境外上市房地产平台,其有策略地布局泛长三角和泛珠三角区域,开发项目遍布9省18个城市,属于香港资本市场内地地产股标杆企业之一。此项发债系在国家发改委于本月12日发文再次收紧内地房企海外发债政策前完成备案的项目。

2019年6月19日,中国化工集团下属的海外子公司中国农化(香港)峰桥有限公司(CNAC (HK) Finbridge Company Limited)在境外成功发行23亿美元高级担保债券,包括三年期固息3亿美元(年利率3.125%),五年期固息9亿美元(年利率3.375%),十年期固息9亿美元(年利率3.875%)和二十年期固息2亿美元(年利率4.75%)。

2019年5月29日,中国华融资产管理股份有限公司(香港联交所股票代码“02799”)下属子公司成功在29亿美元中期票据项下发行19亿美元债券,包括三年期固息3亿美元(年利率3.375%)、五年期固息9亿美元(年利率3.375%)和十年期固息7亿美元(年利率4.5%)。此次发行是中国华融近两年在境外资本市场最大规模的融资交易,也是2018年2月以来国内资管领域发行的最大规模、最低成本的美元债券,同时是2018年9月起截至本次发行时亚洲地区(除日本外)最大规模金融机构美元债券和最大规模中国国企美元债券发行。

通商作为上述发债项目的联合承销商中国法律顾问,全程参与了本项目的相关法律工作,为本项目提供了全面、专业、高效的法律服务。


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